Російська дівчина Ната Парадайз випадково знайомиться із чорним мужиком на приватній вечірці. Незнайомець зачарований красою дівчини настільки, що навіть через рік спокушає дівчину на інтимне побачення і робить все, щоб та не забула його ніколи. Втім, нехай не хвилюється - в середній смузі Росії мало чоловіків з чорними членами, хіба що порно син мама якщо гастарбайтери...