Мулатка прямо в спальні дозволяє своєму порно мама з дочкою вітчиму трахати її від першої особи.

Студент Джей Адамс шукає собі порно мама з дочкою сусідку по квартирі та на розміщене в інтернеті оголошення сьогодні приходить симпатична дівчина негритянка. Вона з перших же секунд закохується в шикарну кімнатку, але коли сусід пропонує їй заповнити заявку мулатка заявляє, що не хоче чекати, а як компроміс робить мінет майбутньому сусідові і чітко порається з ним раком і не тільки. Зате в подальшому парочці буде чим зайнятися довгими осінніми вечорами...