Мужичок надвечір сношує випускницю порно син з мамою балетного училища.

Цілого дня двом випускницям балетного училища Кензі Рівс та Рамон Номар явно недостатньо для того, щоб втомитися, тому милку поспішають трохи потанцювати ще й увечері. За цим заняттям красунь застає їхній педагог. Спостерігаючи за кицьками чоловік дико збуджується на блондинку і та з радістю смокче великий болт вчителя, трахкає з порно син з мамою ним у хитромудрих позах і навіть дозволяє кінчити собі в рот.