Молода і мила на вигляд студентка яку називають Кензі сьогодні збирається на молодіжну вечірку, бажаючи здивувати всіх натуральним хвостом із дупи. Задум просто клас, якби секс з мамою не один нюанс: вузька попа дівчини надто мала для подібного девайса. І все б пропало, якби не товариш, який розробляє милці очко не лише пальцем, а й членом. Ну так і хлопцеві приємно і телиці не без користі!