Колишні перші красуні району виросли, але хто сказав, що вони втратили потяг до вбрання та чоловічих членів?! Ясний пень що ніхто! Ну так милфушки вигадують влаштувати домашній кіносеанс і на ньому спокусити своїх пасинків на груповушку з обміном партнерами. Звичайно, хлопці порно мама з дочкою злегка офігевают, але ніхто з них не відмовляється віддерти подружку мамашки, поки її саму трахкає його друг. І схоже секс із дорослими дамами подобається чувакам більше ніж кіно!..