Денні Ді останнім часом трахкає симпатичну блондинку Мішель Торн, коли її чоловік іде на роботу. Але сьогодні той вдома та хлопчику з великим членом ніяк не підібратися до предмета свого обожнювання. Але доля допомагає сміливим і Денчик дістається якась посилка, випивши склянки з якої він стає невидимим. Користуючись цією приблудою, чувак примудряється не тільки пожартувати з чоловіком порно мама з сином своєї коханої, а й трахнути саму бабусю з великим і навіть величезним задоволенням.