Ось чим молодій людині з дуже непоганою борідкою подобаються спонтанні пиятики в місцевому нічному ґенделі, так це лише тим, що вранці прокидаєшся з досконалою новою дівчиною. Щоправда сьогодні він бачить поряд із собою дуже навіть непогану бабусю, яка цілком придатна для ранкового траху. Тільки ось дамочка не дає абсолютно. Але загроза піти, так і не познайомившись порно син з мамою ближче, робить свою справу і блондинка не тільки смокче випирає кінець, але і дозволяє віддерти себе в різних позиціях.