Коханець Брік Денджер періодично ебет свою дівчину, але потай мріє про її подружку-мулатку. Вирішивши озвучити занозі свої таємні бажання, він стикається з тим, що милашка нітрохи не проти повеселити втрьох і навіть приводить володарку гарних грудей на побачення з дружком. Негритянці навіть вдається порно мама з сином трохи підомінувати, але в результаті чувак жорстко порає обох дамочок товстим стоячим членом.