Товста світловолоса Ей Джей Епплгейт живе по сусідству з двома кремезними чорношкірими хлопцями. Бажання трахатись переповнює соковиту дамочку через край і телиці страшенно хочеться спробувати на смак і колір потужні чорні секс з мамою перці. Заманивши африканських залицяльників пишною попою, милашці доводиться їй же і розплачуватись, займаючись з веселими хлопцями груповим сексом.